6 domaines d'expertise pour votre patrimoine
De l'immobilier neuf à la prévoyance, nous couvrons tous les besoins d'un jeune actif qui souhaite se constituer un patrimoine durable et optimiser sa fiscalité.
Immobilier neuf
TVA réduite à 5,5 %, prêt à taux zéro, assurance emprunteur : profitez des dispositifs les plus avantageux pour accéder à la propriété ou investir dans le neuf.
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Investissement locatif
Investissement locatif neuf et ancien : Denormandie, Loueur en Meublé (LMNP), coliving. Nous trouvons les biens et montons le financement adapté.
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Fiscalité
Bilan fiscal complet, choix des dispositifs adaptés, plan d'épargne retraite (PER), optimisation de l'IFI. Nous construisons une stratégie fiscale sur mesure.
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Épargne
Assurance vie, PER, SCPI, crowdfunding immobilier : diversifiez votre épargne pour la faire fructifier tout en maîtrisant le risque.
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Retraite
Le système par répartition est menacé. Nous vous aidons à évaluer vos besoins futurs et à mettre en place une stratégie de complément de revenus.
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Assurances
Prévoyance, mutuelle santé, assurance décès-invalidité : nous auditons vos contrats et optimisons vos couvertures au meilleur prix.
En savoir plusCe que vous obtenez en travaillant avec nous
Au-delà des produits, c'est une méthode et une éthique. Voici ce qui différencie un cabinet indépendant d'un conseiller bancaire.
Indépendance
Aucune commission cachée. On sélectionne les produits qui vous conviennent, pas ceux qui nous rapportent.
Humain
Un interlocuteur unique, disponible et à l'écoute. Vous n'êtes jamais un dossier, vous êtes un projet de vie.
Précision
Des préconisations chiffrées et personnalisées, pas du blabla. On vous montre les chiffres avant de vous montrer les produits.
Pédagogie
On vous explique les dispositifs, les risques et les opportunités. Vous décidez en toute connaissance de cause.
Un accompagnement en 4 étapes
De la première rencontre au suivi de votre patrimoine, un process clair et transparent.
Rendez-vous découverte gratuit
Un premier échange de 30 minutes, en visio ou par téléphone, pour comprendre votre situation, vos objectifs et vos contraintes. Gratuit et sans engagement.
Préconisations personnalisées
À l'issue du bilan patrimonial (à partir de 295€ TTC), je vous remets un rendu d'étude écrit avec des préconisations chiffrées et adaptées à votre situation.
Mise en place de la solution
Je sélectionne les produits, négocie les conditions, et coordonne les partenaires (banques, notaires, assureurs) pour concrétiser votre projet en toute sérénité.
Suivi et ajustements
Un suivi régulier pour mesurer les résultats, ajuster la stratégie si besoin, et rester disponible pour vos nouvelles questions et projets.
Le premier rendez-vous est offert — 30 minutes, en visio ou par téléphone, sans engagement.
Préparons ensemble votre avenir patrimonial
Le premier rendez-vous découverte de 30 minutes est gratuit. Profitez-en pour évaluer vos besoins et découvrir comment nous pouvons vous accompagner.